レコードを関連付ける

HubSpotには、連絡先、会社、取引、チケットという標準的なCRMオブジェクトがあります。アカウントにEnterpriseサブスクリプションがある場合は、カスタムオブジェクトを作成することもできます。これらのオブジェクト間の関係を追跡するために、それらのレコードをまとめて関連付けることができます。関連付けは常に双方向であり（すなわち、レコードAがレコードBに関連付けられている場合、レコードBもレコードAに関連付けられている）、右サイドバーの各レコードで見ることができます。

デスクトップでレコードの関連付けを管理するには、次の手順に従います。

• レコードに移動します。
• コンタクト：HubSpotアカウントにて、［コンタクト］ > ［コンタクト］の順に進みます。
• 会社：HubSpotアカウントにて、［コンタクト］ > ［会社］の順に進みます。
• 取引：HubSpotアカウントにて、 ［セールス］ > ［取引］の順に進みます。
• チケット：HubSpotアカウントにて、［サービス］ > ［チケット］の順に進みます。
• カスタムオブジェクト: HubSpotアカウント で、[取引先責任者] > [カスタムオブジェクト]に移動します。アカウントに複数のカスタムオブジェクトがある場合は、カスタムオブジェクトの上にカーソルを置き、表示するカスタムオブジェクトを選択します。

• 関連付けを編集するレコードの名前をクリックします。
• 新しい関連付けを追加するには、右側のパネルで、該当するオブジェクトセクションを見つけて［追加］をクリックします。たとえば、表示しているレコードに取引を関連付ける場合は、［取引］セクションを探して、［追加］をクリックします。レコードに関連付ける新しいレコードを作成することも、既存のレコードをレコードに関連付けることもできます。

• • 関連付ける新しいレコードを作成するには、[新しい関連付け]タブで、フィールドに情報を入力し、[作成]をクリックします。[作成して別のレコードを追加]をクリックして、このレコードを作成して関連付け、別のレコードの作成と関連付けを開始できます。
    
    
• 既存のレコードを関連付けるには、[既存のレコードを関連付ける]タブをクリックし、関連付けるレコードを検索し、検索結果のレコードの横にあるチェックボックスをオンにします。名前、Eメールアドレス、会社のドメインなど、共通の関連性やプロパティーに基づいた推奨事項もあります。

• • 複数の会社または追加の会社をレコードに関連付ける場合は、次のいずれかを実行できます。
    • プライマリを設定するには、プライマリを設定する会社の下にある[記録]のプライマリとして設定を選択します。レコードの最初の会社を関連付けると、既定でプライマリー会社になります。
    • 既存のプライマリ会社を関連付けている会社に置き換えるには、[RECORD]の現在のプライマリチェックボックスで[COMPANY]を置き換えるを選択します。以前のプライマリ企業は引き続きレコードに関連付けられますが、プライマリとしてラベル付けされることはなくなります。

• • このアソシエーションにラベルを付ける場合（プロフェッショナルとエンタープライズのみ）、[アソシエーションラベルを追加]をクリックします。ドロップダウンメニューで、適切なラベルを選択します。既存のラベルがレコードと会社の関係を正確に説明していない場合は、[関連ラベルの管理]をクリックして新しいラベルを作成します。

• • ［保存］をクリックします。